上个交易日（20230628），三大股指集体低开，早盘AI板块快速杀跌，三大股指盘中一度均跌超1%，午后游戏、传媒等AI应用端回暖，电力和新能源赛道走强，推动股指收窄跌幅。沪深两市成交额8882亿，较前日放量471亿。

(资料图)

在6月26日和6月27日的《脱水政策》中，我们连发两稿，均成功分析了氢能板块，其中蜀道装备自发稿日至上一交易日累计涨幅达25.80%，文中提及的其他标的也走出大涨行情（详情见下图表）。

除此之外，我们还深入探讨了“端午旅客发送量创新高”、“高温来袭拉升电力煤炭板块”等热点话题，都取得了不错的成绩。欢迎点击这里，免费领和讯Plus会员，了解详细内容，掌握更新脱水价值信息。

7日内脱水内容涉及大涨上市公司表现如下：

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六月

26

下游需求增超8倍！万亿市场爆发，两个赛道是重点，这些公司深度受益

1. 多地氢能项目加速签约落地，下游氢燃料重卡装机同比增超8倍

近日，氢能产业链利好不断，氢能发展超预期：国富氢能制加氢项目落地中东；鄂尔多斯第二批首个风光制氢示范项目开工，年产绿氢2万吨；全球最大氢气生产商液氢示范应用项目签约上海嘉定；鄂托克旗3000公斤/日氢能“制储加运”一体化项目签约。

产业下游的氢能重卡发展较快。5月，燃料电池系统装机量52.6MW，同比上升834%，其中商用车装机量为51.1MW，5月装机多为重型货车。

2. 储运市场率先受益，有望突破万亿规模，液氢储运产业链需求爆发

中国氢能联盟预计，2030年我国氢气年需求量将达到3700万吨，2050年我国氢气年需求量将接近6000万吨，2060年有望突破1.3亿吨。按照储运设备占终端氢成本比30%，当前氢气单价约为35元/kg，则2055年氢气储运市场有望突破万亿规模，到2060年，市场规模接近1.35万亿元。

3. 绿氢项目电解槽招标已超去年总和，远期市场超7000亿

德邦证券预计，2023-2025年我国电解槽累计市场空间达320.3亿元；远期市场空间受需求催动，绿氨、绿色甲醇、交通领域、天然气掺氢和钢铁行业都将释放巨大的绿氢需求，预计2050年国内电解槽累计市场空间超7000亿，看好大型能源集团下属装备企业、行业老牌企业和制造龙头企业的发展前景。

热点公司：

蜀道装备 25.80%↑

**股份 25.30%↑

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六月

27

1. 氢能迎催化，板块进入明确投资窗口期？

2. 氢能：有望成为21世纪的终极能源

3. 氢能产业化进程开始加速，利好这些环节

热点公司：

蜀道装备 25.80%↑

康** 15.10%↑

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【风险提示】市场有风险，投资需谨慎。以上涉及到的股票仅为举例，皆非荐股，内容仅供参考，不作为买卖依据，不具有指导意义。据此入市，风险自担。

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